Mit diesem Hinweis werden Anwendungsmöglichkeiten für die Beteiligungsart 'Empfehlung durch' vorgestellt. Diese Beteiligungsart steht für die Zuordnung von Adressen zu den LawFirm®-Akten zur Verfügung. Wir zeigen hier, wie Sie...

• Empfehlungen in den Akten eintragen können,

• Akten kennzeichnen können, die aus bestimmten Kanzlei-Marketing Maßnahmen resultierten,

• Sehr schnell Akten finden, die eine bestimmte Person empfohlen hat,

• Umsätze danach auswerten können, aus welcher Empfehlung / Marketing-Maßnahme das Mandat stammt.

Mit der Beteiligungsart 'Empfehlung durch' kann in den Akten die 'Quelle' des Mandats eingetragen werden. Es kann sich dabei entweder tatsächlich um eine Person handeln, die den neuen Mandanten bzw. das neue Mandant empfohlen hat.

Es ist aber auch möglich, dort z.B. auch Anzeigen, Vorträge oder Veranstaltungen (also Maßnahmen des Kanzlei-Marketings) einzutragen. Dazu können einfach - wie der folgende Bildschirm-Ausdruck zeigt - 'Pseudo-Adressen' für solche Maßnahmen angelegt und in die aus dieser Maßnahme resultierenden Akten eingetragen werden. Hier ein Beispiel zu einer Akte aus dem aus dem LawFirm®-Testsystem, ergänzt um die Veranstaltung 'Tag der offenen Tür' :

Haben Sie die Akten so mit der Beteiligungsart 'Empfehlung durch' versehen, dann können Sie z.B. über den Knopf [Akten anzeigen] (rechts unten im Adressfenster) aus der Adresse eines Empfehlers oder aus der 'Pseudo-Adresse' zu einer Marketing-Maßnahme sehr schnell zu den Akten wechseln, die aus dieser Empfehlung resultierten:

• Rufen Sie dazu einfach die Adresse des Empfehlers oder die 'Pseudo-Adresse' der Marketing-Maßnahme im Adressfenster auf
   

• Klicken Sie dann rechts unten auf den Knopf [Akten anzeigen]. Es wird dadurch automatisch eine Aktensuche ausgelöst, die die Adressen auflistet, in denen die Adresse als beteiligt eingetragen ist.

• Aus dieser Liste können Sie einfach per Doppelklick direkt in die jeweiligen Akten wechseln (und später mit dem Adressen-Symbol neben dem Fernglas wieder zurück zur 'Empfehler-Adresse'):

Über das LawFirm®-Menü 'Zentrales / Kanzlei-Entwicklung' können Sie das Fenster 'Kanzlei-Entwicklung und -Steuerung' öffnen. Dort finden Sie die Registerkarte 'Umsatz-Entwicklung'. Wenn Sie dort unter 'Beteiligt als' die Beteiligungsart 'Empfehlung durch' einstellen (dazu von der Voreinstellung 'Mandant' im Rollbalken 'nach oben' wechseln), dann können Sie mit den Auswerte-Knöpfen 1a und 1b entsprechende Auswertungen aufrufen:

Hier ein Beispiel zur Auswertung '1a. Aktuelle Umsätze':